Ha meg akarod tanulni, hogyan kell kereskedni a nagyfiúkkal, akkor meg kell értened, hogyan kereskednek a nagyfiúk, és nincs nagyobb, mint az Omaha Oracle. A Berkshire Hathaway vezérigazgatója és elnöke, Warren Buffett nettó értéke meghaladja a 100 milliárd dollárt, és befektetési portfóliója van, amellyel a történelemben kevesen tudnak megegyezni. A többszörösen gazdag listás üzletember és filantróp a világ egyik legokosabb pénzügyi guruja. Valójában Warren Buffett befektetési stratégiáját régóta legendának hívják, és veleszületett képességét választják ki a nyerteseket, csak a bél érzése alapján. A valóságban azonban részvényekhez és indexekhez való hozzáállása sokkal kiszámíthatóbb és alaposabb. A legjobb az egészben, hogy megismételhető.
Még szintén kedvelheted:
Részvények vásárlása: Útmutató a befektetésekhez kezdőknek
Mi a recesszió és mit jelent az ausztrálok számára?
Mi az a szuperhős? A kereskedési alkalmazás, amelyet az AfterPay és a Zip alapítói támogatnak
Ki az a Warren Buffett?
Az 1930 -ban Omahában született Warren Buffett fiatalon ígéretesnek mutatkozott az akadémikusokban. Mivel felkeltette érdeklődését az üzleti világ iránt, tanulmányait a Pennsylvaniai Egyetem Wharton Iskolájában kezdte, mielőtt visszaköltözött a Nebraskai Egyetemre, ahol üzleti adminisztrációból szerzett egyetemi diplomát. Buffett később a Columbia Business School -ba ment, ahol közgazdász diplomát szerzett.
Miután az 1950 -es évek elején befektetési értékesítőként kezdte karrierjét, 1956 -ban a Buffett Associates tagja lett. Kevesebb, mint 10 évvel később ő irányította a Berkshire Hathaway -t. Az eltelt évtizedekben Buffett hihetetlen vagyonra tett szert, köszönhetően a hozzáértő befektetéseknek, például az ABC -nek és a jövedelmező tanácsadói ügyleteknek. 2008 -ban a világ leggazdagabb emberének választották, azonban jótékonysági törekvései miatt az elmúlt években lecsúszott a ranglétrán, és vagyonának túlnyomó részét adta el.
Benjamin Graham Értékbefektetési Iskola
Ha Warren Buffett pénzének megszerzéséről van szó, a terv egyszerűbb, mint hinnéd. "Warren Buffett követi a Benjamin Graham értékbefektetési iskolát, amely olyan részvényeket vagy eszközöket keres, amelyek árai indokolatlanul alacsonyak a belső értékük alapján"-mondja Robert Francis, az eToro globális több eszközből álló befektetési platform igazgatója Sok ember. „Ahelyett, hogy a részvénypiac kínálat -kereslet bonyolultságára összpontosítana, Buffett a vállalatok egészére tekint. Buffett figyelembe veszi a vállalati teljesítményt, a vállalati adósságot és a haszonkulcsot.
Az azonos nevű brit származású amerikai közgazdász, professzor és befektető által létrehozott Benjamin Graham stratégia lehetővé teszi, hogy Buffett jobban megjósolja a vagyon, az üzleti élet és a növekedés beáramlását, amelyet egy vállalat vár, és ez volt az Oracle folyamatos siker. De ez nem azt jelenti, hogy az idő múlásával nem változtatott a dolgokon. Francis elárulja, hogy Buffett befektetési stílusa megváltozott, miután találkozott befektetővel, a Berkshire Hathaway alelnökévé, Charlie Mungerré. „Charlie meggyőzte őt arról, hogy jobb vásárolni jó részvényt korrekt áron/értéken, mint vásárolni egy részvényt csak azért, mert olcsó volt, például az Apple -t. A PE -mutatója jóval a Dow Jones és a NASDAQ index átlagos PE -aránya alatt volt, amikor elkezdte felhalmozni. ”
Hogyan működik
Befektetőként Buffett nem törődik a tőzsde kínálati és keresleti bonyolultságával. Ehelyett az egyes vállalatokat összességében tekinti, ezért a részvényeket kizárólag azok vállalati potenciálja alapján választja. Ez egy hosszú távú stratégia, lásd, bár nem a tőkejövedelem után jár, a minőségi vállalatokban való tulajdonlása sokkal könnyebbé teszi a jövedelemszerzést. Ahelyett, hogy olyan vállalatokat célozna meg, amelyek a jövőben piaci elismerésben részesülhetnek, azt keresi, hogy ez a vállalat mennyire tud pénzt keresni üzleti vállalkozásként.
„Bár nem minden befektető fog mellé állni Benjamin Graham befektetési stratégiájának, előnyös lehet azok számára, akik ezt választják. Az értékbefektetés jelentős nyereséget biztosíthat, ha a piac elkerülhetetlenül újraértékeli a részvényeket, és árat valós értékre emeli. Védelmet nyújt a rossz oldalon is, ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, és az üzlet meginog ” - magyarázza Francis.
Benjamin Graham is hisz abban az elképzelésben, hogy volatilitást vár és profitál belőle. "Ezt a hasonlattal illusztrálta"Mr. Market,„Minden befektető képzelt üzleti partnere” - mondja Francis. "Úr. A Market napi árajánlatot kínál a befektetőknek, amelyen vagy kivásárolna egy befektetőt, vagy eladná az üzletrészét. Néha izgatott lesz az üzleti kilátások miatt, és magas árat mond. Máskor lemond a vállalkozás kilátásairól, és alacsony árat mond. ”
Mivel a tőzsdén ugyanazok az érzelmek élnek, Ferenc szerint a tanulság az, hogy a befektetők ne hagyják, hogy Mr. Market nézetei diktálják saját érzelmeiket, vagy ami még rosszabb, vezessék őket befektetési döntéseikben. Ehelyett a befektetőknek saját becsléseket kell alkotniuk a vállalkozás értékéről a tények alapos és ésszerű vizsgálata alapján. Ez nem tagadja azt a tényt, hogy a piacok következetesen fejlődnek és gördülékenyek, ami felveti a kérdést. miért állta ki Buffett befektetési stratégiája az idő próbáját?
„Egyszerűen, mert tanácsa időtálló” - mondja Francis. „A biztonsági elemzés és az értékbefektetés atyjaként ismert Benjamin Graham két könyve „Biztonsági elemzés” és „Az intelligens befektető” Mindkettőt 1950 előtt adták ki, és két leghíresebb befektetési könyvnek tekintik. Graham időtlen elvei olyan térképet nyújtanak, amelyet minden értékbefektető követhet a tőzsdei siker érdekében. ”
Hogyan kell befektetni, mint Warren Buffett
Ezt szem előtt tartva az eToro MD és befektetési szakember felvázolta, hogyan kell befektetni, mint Warren Buffett, kedvelt Benjamin Graham stratégiája segítségével. Íme a tippjei a befektetési terv követéséhez.
1. Figyelmen kívül hagyja a napi mozgásokat
Warren Buffett és Benjamin Graham nem nagyon figyel a tőzsde napi hullámvölgyére. Ehelyett úgy döntenek, hogy megértik az árat és az értéket, és a vállalatok mögöttes értéke alapján választanak befektetést a vállalatokba, olyan mutatókat vizsgálva, mint a bevétel, a potenciális növekedés, az eszközök és a stratégiai irány.
2. Keressen jó vállalatokat
Warren Buffet híres arról, hogy megfelelő áron találta meg a megfelelő céget, és hihetetlenül sikeresen elkerülte az úgynevezett „értékcsapdákat”. Értékcsapdák történnek, amikor a befektetők azt hiszik, hogy kedvezményes áron jutnak részvényhez, de a valóságban az üzletnek van egy alapvető hibája, amely jelentősen csökkenti belső értékét. Azáltal, hogy a hype helyett a minőségre összpontosít, Buffett képes elkerülni az olcsó részvények csábítását, amelyek megérdemlik, hogy mélyen leértékeljék.
3. Fektessen be a szenvedélyekbe
Warren Buffett híres mondása szerint „soha ne fektessen be olyan üzletbe, amelyet nem tud megérteni”. Ez nem jelenti azt, hogy a befektetőknek szakértőknek kell lenniük egy vállalatban, de legalább meg kell tudniuk érteni, hogy mit csinálnak, hogyan teljesítenek, és jól tájékozottaknak kell lenniük az iparágban, amelyben találják magukat.
A befektetőknek mindig naprakésznek kell lenniük, és el kell olvasniuk a kedvenc cégeikről szóló híreket, mielőtt befektetnek, hogy megértsék az üzlet csínját -bínját, és hogy növekedési potenciállal rendelkeznek -e, mielőtt belevágnának.
4. Hosszú távú befektetési stratégia elfogadása
Warren Buffett hosszú távú befektetési stratégiát alkalmaz, így ha egyszer vásárol részvényeket, ritkán adja el. Ha a befektetők Buffetthez hasonlóan szeretnének befektetni, bölcs dolog a hosszú távú gondolkodásmódot mérlegelni, és ne aggódjunk túlságosan amiatt, hogy egy vállalat vagy részvény mit tesz rövid távon.
Más stratégiák alkalmazása
Bár a Buffet befektetési stratégiája hosszú távon sikeresnek bizonyult, nem ez az egyetlen hosszú távú megoldás. Ferenc szerint két másik stratégia is könnyen megismételhető.
- Dollár-költség átlagolás - A dollárköltségek átlagolását úgy érik el, hogy rendszeres időközönként egyenlő dollárnyi befektetéseket vásárolnak. Ez kihasználja az árcsökkenést, és azt jelenti, hogy a befektetőnek nem kell aggódnia a teljes pozíció megvásárlásáért a piac tetején. A dollárköltség-átlagolás ideális a passzív befektetők számára, és megkönnyíti őket a felelősségtől, hogy mikor és milyen áron vásárolják meg pozícióikat.
- Diverzifikált portfólió építése - A diverzifikált portfólió részvények és eszközök kombinációjával szintén nagyszerű módja annak, hogy egyensúlyt teremtsen a kockázat és a hozam között, mivel a különböző eszközosztályok a gazdasági feltételektől függően eltérő módon viselkednek. Ez lehetővé teszi a befektetők számára, hogy elosztják pénzüket számos eszközön, és összességében stabilabb befektetési hozamot érjenek el.
Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található tanácsok csak általános tanácsok. A célok, pénzügyi helyzet vagy igények figyelembevétele nélkül készült. Mielőtt e tanács szerint cselekedne, mérlegelje a tanács megfelelőségét, figyelembe véve saját céljait, pénzügyi helyzetét és szükségleteit. Ha ezen a webhelyen bármilyen termék részletesen bemutatásra kerül, akkor a döntések meghozatala előtt beszereznie kell a termékekre vonatkozó termékinformációs nyilatkozatot, és meg kell fontolnia annak tartalmát. Ahol idézett, a múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt. A felhasználónak kizárólagos felelősséget kell vállalnia az ezen az oldalon található anyagok felhasználásával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy az ilyen felhasználást vagy eredményeket milyen célból alkalmazzák. Az ezen az oldalon található információk nem helyettesíthetik a pénzügyi tanácsadást.
Általános GYIK
Milyen befektetési stratégiát alkalmaz Warren Buffett?
Warren Buffett híresen követi a Benjamin Graham értékbefektetési iskolát, amely olyan értékpapírokat keres, amelyek árai indokolatlanul alacsonyak a belső értékük alapján.
Mennyi Warren Buffett nettó értéke?
A CNBC legfrissebb adatai szerint a Berkshire Hathaway vezérigazgatója és elnöke, Warren Buffett nettó vagyona 100 milliárd dollár 2021-2022 között.
Még szintén kedvelheted:
Részvények vásárlása: Útmutató a befektetésekhez kezdőknek
Mi a recesszió és mit jelent az ausztrálok számára?
Mi az a szuperhős? A kereskedési alkalmazás, amelyet az AfterPay és a Zip alapítói támogatnak
